PwCアドバイザリー/PEでのカーブアウト/ITデューデリジェンス業務【OI】
2026/10/13- コンサルティング : コンサルティング
- 金融 : 財務アドバイザリー
- 東京都
| 部署・役職名 |
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| 仕事内容 |
・Global PEの投資案件に対して、カーブアウトデューデリジェンスおよびITデューデリジェンスを中心としたM&Aアドバイザリー業務を提供 ・カーブアウトデューデリジェンスでは、対象事業をバリューチェーンや組織・人材、プロセス、ITシステム、契約、IP・許認可等の観点からを横断的に分析し、Standalone化に向けた課題・リスク、必要施策および追加コストを明確化 ・ITデューデリジェンスでは、対象会社のIT組織、システム、インフラ、セキュリティ、ITコスト等を分析し、投資判断に影響するIT課題・リスク、投資後に必要となるIT施策およびコストを評価 ・デューデリジェンスを通じて、投資チームや対象会社と連携し、オペレーション・ITの現状、課題、リスクおよび今後の対応方針を整理することで、クライアントの投資判断と買収後の実行計画策定をサポート ・具体的には以下のような業務 【カーブアウトデューデリジェンス】 ・バリューチェーン、組織・人材、プロセス、ITシステム、契約、IP・許認可等の観点からの分析 ・カーブアウト/セパレーションロードマップの策定 ・Operating Modelの整理(As-is、Day1、Day2)※特にIT環境の設計 ・TSAの詳細設計・Exit Planning、交渉支援 ・スタンドアロン化に係るコストの取りまとめ 【ITデューデリジェンス】 ・組織・運用体制、ガバナンスの評価 ・アプリケーション、インフラ・クラウド環境の評価、および老朽化状況の把握 ・サイバーセキュリティ、個人情報の管理、IT統制の評価 ・IT契約、ライセンス、外部ベンダー依存関係の分析 ・IT戦略、IT投資費用、IT運用費用、追加投資費用の分析 ・ITリスク・課題およびDealへの影響整理 |