三菱UFJ信託銀行／受託財産/企業型確定拠出年金の新規顧客あて提案業務
2026/09/04
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- 金融 : 銀行・信託銀行
500～1400万円
- 金融->法人営業
- 東京都
| 部署・役職名 |
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| 職種 |
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【業界トップクラスの企業型DC実績／RMからのトスアップ中心で提案に集中できる環境／中途入社者多数／信託RM・銀行RMからトスアップを受けたDCニーズに対し、新規導入提案や商品ラインナップの選定、運管交代支援を担当】 ■採用背景 企業型DC市場は拡大を続けており、当社はMUFGの顧客リレーションを活かし、受託件数・加入者数ともに大幅な増加を実現しています。さらなる業容拡大に向け、新規提案および制度導入支援を担う人材を募集します。 ■業務内容 資産形成推進部にて、企業型確定拠出年金（DC）に関する新規提案業務を担当します。 ・新規導入提案 ・運営管理機関交代の提案 ・プレゼンテーション対応 ・導入決定済のお客様あて運用商品ラインナップの選定・提示 銀行・信託営業担当者からのトスアップを受け、企業の人事・総務担当者・役員等に対し提案を行います。案件獲得に向けて本部専門部署として主体的に提案活動を推進する役割です。 営業担当者と連携しながら、提案シナリオの構築、資料作成、プレゼンテーション、運用商品の選定・提示を担当します。 なお、導入決定後の各種事務は、当部の別グループ担当者が担います。 ■業務の魅力 ・当社の企業型DCの受託件数・加入者数は業界でもトップ水準、MUFGのリレーションを活かし更なる業容拡大を目指しています。 ・年金制度の専門性を継続して磨きながらキャリアを構築できる環境 ・DCは多くの現役世代が資産形成に利用する社会的意義の高い制度であり、従業員エンゲージメント向上を通じた企業の経営課題解決にも貢献できます。 ■働く環境 配属先となる資産形成推進部カスタマーサポート室には約50名在籍しております。 新規受託グループには約6名在籍しており、中途入社者も多数活躍しています。 中途入社社の前職は、信託銀行、銀行、生損保、証券、レコードキーパーなど多岐にわたります。 ■働き方 ・業務内容に応じてリモートワーク・フレックス制度利用可能。 ・半期ごとに5営業日連続休暇の取得を推奨 ■キャリアパス DC領域で専門性を深めた後、年金営業（年金営業部）として確定給付年金（DB）の知識をつけ、その先に制度企画、マネジメントなど幅広いキャリア形成も可能です。企業年金分野のプロフェッショナルとして長期的な成長を目指せます。 変更の範囲：当社業務全般 変更の範囲：当社の全国の拠点（海外含む） |