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足利銀行/【営業店配属】個人向け営業担当者

2025/07/09
  • 金融 : 銀行・信託銀行
400~800万円
  • 金融->個人営業・FP
  • 埼玉県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 茨城県
部署・役職名
  • 【営業店配属】個人向け営業担当者
職種
  • 金融->個人営業・FP
業種
  • 金融・保険->銀行・信託銀行
勤務地
  • 埼玉県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 茨城県
仕事内容 資産運用など個人向けコンサルティング担当
資産に関する悩みや心配ごとなどに適切に対応する業務です
個人のお客さまへ金融商品を販売した経験などが活かせます
足利銀行は、栃木県に本店を置き、北関東および埼玉県を主要営業エリアとする地方銀行です。
創業から100年以上「地域と共に生きる」を経営理念とし、地域の皆さまと共に成長してきました。
2016年には常陽銀行との経営統合により「めぶきフィナンシャルグループ」を設立。地方銀行業界で全国3位の総資産を誇ります。
北関東を中心とした広域ネットワークを活かし、お客様が抱える幅広いニーズに最適なコンサンルティングを提供すべく事業を拡大展開しております。

★当行では、更なる歴史をつなぎ、地域の皆さまにより有益なサービスを提供していくために、最前線で活躍する多様なキャリアをもった人材の中途採用に取り組んでおります。

★このたび募集する「資産運用等個人向けコンサルティング担当者」は個人向けコンサルティング業務に特化したブロック個人営業部、もしくは営業店に所属し、お客さまのニーズに適ったライフプラン・コンサルティングを提供します。資産の「運用」「保障」というこれまでのニーズに加え、「形成」「相続」「管理」「承継」など多様化するニーズに対して、専門性を兼ね備えたブロック個人営業部長のもと、お客さまへ適切な提案を行います。

★「資産運用等個人向けコンサルティング担当者」で活かせるご経験や資格
・金融機関(銀行、証券会社、生命保険会社)等で金融商品を販売した経験
・個人のお客さまへの接客業務の経験
・資産運用、マーケット分析、信託、税務関係業務等の経験
・ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、CFP
・金融窓口サービス技能士
・宅地建物取引士
・預かり資産アドバイザー、年金アドバイザー、相続アドバイザー等

★資格取得制度やeラーニングにより行員の自己啓発をサポート。毎期多くの公的資格取得者が誕生しています。

お客さまとのリレーションのなかで、地域と自分自身の成長を実感できるポジションです。これまで培われてきたキャリア・スキルを活かし、金融を通じて地域の活性化につなげていただきたいと考えています。

ぜひご応募をご検討ください。

仕事内容
・ブロック個人営業部(個人金融資産関連業務及び相続関連業務に特化した営業店舗)または営業店に所属し、個人向けコンサルティング業務を担当します。

・お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、お客さま一人ひとりが抱えるニーズに合わせ、「資産形成」、「資産運用」、「資産管理(保全)」などの、コンサルティングを提供します。

・遺言信託、税務面の対応など、より専門性が必要な場面では、必要に応じ、本部専門部署と連携して対応します。

ポジション
リーダー, メンバー

【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務
【就業場所の変更の範囲】会社の定める場所

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また、利用者各位の関心分野や行動を統計的に分析するための資料として利用させていただく場合もあります。

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